実務講座の特徴
完全マンツーマン対応
あなたの状況に合わせた個別指導で確実にスキルを習得
実務ツール完備
開業に必要なすべてのツールとテンプレートを提供
営業不要の集客手法
情報提供型スタイルで顧客から選ばれるFPに
実績ある成功モデル
福岡で実証済みの独立系FP運営ノウハウを伝授
この実務講座を受講する10のベネフィット
独立開業を目指すあなたが、この実務講座で得られる具体的な価値をご紹介します。
開業準備期間を大幅に短縮できる
通常1年以上かかる実務ツールやコンテンツの準備を、この講座では12ヶ月の受講期間中に体系的に習得でき、開業直後から顧客対応に集中できる状態をつくります。
完全マンツーマンで「自分専用モデル」が構築できる
集団講座ではなく、あなたの経験・強み・働き方に合わせて設計。進捗管理、ロープレ、事例研究、料金設定まで個別に伴走し、最適な独立モデルへ落とし込みます。
顧問型＋複数収入源で安定したビジネスをつくれる
顧問料を軸に、保険・証券仲介などのコミッションも組み合わせた“複線型モデル”を構築。単発相談に依存せず、長期的で安定した収益基盤を手に入れます。
現場で通用する相談力・提案力が身につく
資産運用、住宅、保険見直し、教育資金、老後資金などの事例研究と、実践ロープレ、FP6ステップの徹底により、「実際の相談に自信を持って対応できるFP」へと育てます。
テンプレート一式でゼロから迷わず実務スタートできる
提案書、契約書、ヒアリングシート、説明資料、ニュースレター、セミナー資料など、現場で使えるデータを提供。自作の負担を減らし、最短ルートでプロ仕様の体制を整えられます。
戦略的な事業計画と「週末起業モデル」で安全に独立準備
ライフプランと連動した3年計画・年間目標・行動ステップを設計し、会社員のまま週末起業から始める現実的なステップを提示。無理なく独立可能な状態へ導きます。
紹介・口コミにつながるネットワークと信頼構築術を学べる
地域ネットワークの築き方、情報発信の仕方、無料相談から顧問契約への流れなど、「売り込まずに選ばれる」ための仕組みづくりを具体的に習得します。
顧客の人生に寄り添う“相談業務型FP”としての軸が定まる
商品販売中心のスタイルから脱却し、顧客の夢や目標を一緒に描き、長期的に伴走するFP像を確立。やりがいと収益性を両立した働き方を実現できます。
現役独立FPのリアルなノウハウを、成功も失敗も含めて学べる
独立18年以上の実務家FPが、自身の経験をもとに「うまくいったこと／やるべきでないこと」まで具体的に共有。机上の理論ではない“現場基準”で学べます。
独立後も一人で悩まないための伴走サポートが得られる
講座期間中の無制限相談に加え、築いた関係性は独立後も心強い支えに。実務に詰まったときに相談できる環境があることで、不安を抑え、前向きにチャレンジし続けられます。
相談業務をメインとするファイナンシャルプランナーを目指して！
今、テレビや雑誌、SNSで「FP」という言葉を目にする機会は増えています。
しかし、メディアで活躍するFPの多くは、出演料・執筆料・講演料が中心で、「目の前のクライアントとじっくり向き合う相談業務」を本業としている人は実は多くありません。
私が考えるFPの本質的な役割は、
「情報を並べる人」ではなく、クライアントの人生とお金に長期的に伴走する“パートナー”
であることです。
実務家FPは、相談料・顧問料といったフィー収入に加え、保険や金融商品のコンサルティングを通じて報酬を得ながら、弁護士や税理士と同じように、信頼にもとづく顧問型ビジネスを構築しています。
私たちも、顧問契約と月会費制によって、継続的にクライアントをサポートしながら事務所を運営してきました。
一方で現実には、
「どう集客すればいいのか分からない」
「相談料をいただく自信が持てない」
「開業したものの、数ヶ月で行き詰まってしまう」
そんな独立志望・開業FPが全国に数多くいます。
独立系FPという働き方は、まだ世の中に十分認知されていません。だからこそ、きちんとした“モデル”を知っているかどうかが、生き残れるかどうかの分かれ道になります。
この講座では、相談業務をメインに、顧客から選ばれ続ける「実務家FP」として独立するための具体的なやり方を、私自身の事務所運営のノウハウをベースにお伝えします。
「FP資格は取った。次は“職業として成立させる力”を身につけたい」という方のための実践講座です。
『ライフプランニング ゆめたまご』ＴＯＰページ
ファイナンシャルプランナーを誇りある職業に
独立系FPは、本来とても価値の高い仕事です。
金融・保険・年金・税金・相続・不動産…。幅広い知識を武器に、特定の商品ではなく「お客様の立場」で最適な選択を導き出す。
さらに、お客様の夢や不安を丁寧に聞き出し、それを具体的な数値とプランに落とし込み、実現まで伴走していく。ここまでお客様の人生に深く関われる職業は、他にほとんどありません。
だからこそ、この講座では「売り手」ではなく、お客様から信頼されて選ばれる“相談業務型FP”を目指します。
しかし現実には、多くのFPが集客でつまずいています。
- セミナー開催に高い会場費・広告費をかけたのに、人が集まらない
- 「有名FPなら人は集まるけれど、自分には実績も知名度もない」と感じて動けない
- 飛び込み営業や押し売りのようなスタイルに違和感がある
こうしたやり方に限界を感じている方は少なくありません。
FPは本来、「売り込みに行く人」ではなく、信頼されて相談を“受ける側”に立つべき専門職です。
この講座では、飛び込みや押し売りに頼らず、
あなた自身の専門性と情報発信によって、自然に「相談したい」と選ばれる仕組みづくりをお伝えします。誇りを持って続けられるFPというキャリアを、一緒に形にしていきましょう。
営業しないファイナンシャルプランナーという選択
「売り込みをしないと仕事にならない」
そんなイメージを、FPという職業から外していきたいと考えています。
私が提案するのは、情報提供型・相談依頼待ちスタイルです。
小冊子、ニュースレター、メルマガ、ブログ、SNS──
まずはこれらを通じて“役に立つ情報”を継続的に届け、信頼を積み重ねる。
その結果として、
「ライフプランを作ってほしい」
「一度相談したい」
とお客様の側から声がかかる状態をつくることを目指します。
「ライフプランニングゆめたまご」では、創業当初からこのスタイルを徹底してきました。
飛び込み営業やしつこいセールスは一切行わず、すべては情報提供と紹介、そして信頼の積み上げから生まれたご相談です。
一方で、多くの開業まもないFPの方から、こんな声を聞きます。
・チラシを作ってポスティングしたが、反応がほとんどない
・高額な広告費をかけてセミナーを開いたが集客できなかった
・異業種交流会や訪問営業に時間をかけても、成約につながらない
真面目に頑張っているのに、成果が出ない。
原因は「努力不足」ではなく、やり方が“FPという職業に合っていない”だけです。
そこで私は、これまで実践してきた
- 営業をしない集客導線の作り方
- 情報提供型マーケティングの具体的な設計方法
- 顧客から選ばれる仕組みとしての会員制・顧問契約モデル
これらのノウハウを、講座で全てお伝えすることにしました。
このスタイルは、一時的な話題や一発勝負の集客を目指すものではありません。
むしろ、相談がコツコツと積み重なり、着実に継続できるFP事務所を育てていくための、現実的で再現性の高い手法です。
営業が苦手でも、ゴリゴリ売り込みたくなくても大丈夫です。
「信頼されて相談される側」に立ちたい方のための実務メソッドを、この講座で学んでいただけます。
開業当時配布していた小冊子
まずは「週末起業」から、安全にFPとしての一歩を踏み出そう
いきなり会社を辞めて独立する必要はありません。
この講座では、本業を続けながら、週末や夜の時間を使って“実務家FP”としての土台をつくることを前提に設計しています。
ホームページやブログ、メルマガ、SNSは、あなたが寝ている間も動き続ける「24時間営業の窓口」です。
平日の夜に情報発信を整え、週末に相談対応や面談を行う──それだけでも、十分にスタートを切ることができます。
手応えを感じてから本格的な独立に踏み出しても、まったく遅くはありません。
オフィスがなくても始められる時代です。必要なのは「立派な事務所」ではなく、安心して話ができる場だけです。
- 自宅の一角を相談スペースにする
- シェアオフィスやレンタルスペースを活用する
- オンライン面談のシステムを構築する
- クライアントの自宅へ訪問する
- ホテルラウンジやカフェで面談する
こうしたスタイルで十分に成り立ちますし、実際に多くの独立系FPがこの形で成果を出しています。インフラづくりは一人で悩まなくて大丈夫です
面談スタイルを決めたら、あとは実務の「型」を整えるだけです。この講座では、私たち「ライフプランニングゆめたまご」が実際に使っている
- ホームページ構成、コンテンツ例
- 小冊子やニュースレターの作り方
- 勉強会、セミナー用資料
- 提案書やヒアリングシートなど各種ツール一式
をベースに、すぐ使える形で提供します。
ゼロから試行錯誤する時間を何年もかけるのではなく、「再現性のある仕組み」を使って、週末起業から無理なく独立への道筋を描いていきましょう。
こんな方は「実務家FP」に向いています
この講座は、特別なカリスマ性よりも、人に向き合う姿勢を大切にできる方に向いています。当てはまるものが多いほど、FPとして大きな強みになります。
- 人の話をじっくり聴くのが好き
- 将来の夢や目標について話すのが好き
- 誰かの不安を「仕組み」や「数字」で安心に変えるのが好き
- 教えること・説明することにやりがいを感じる
- 計画を立ててコツコツ実行していくタイプ
- 数字やシミュレーションを見るとワクワクする
- 家計管理や資産運用に関する情報をよく調べている
- パソコンやオンラインツールを使うことに抵抗がない
- 人の役に立つことを仕事の軸にしたい
5つ以上当てはまる方は、「相談業務型FP」として活躍できる素質十分です。
一方で、次のような価値観が強い場合は、この講座でお伝えするスタイルとは少し相性が合わないかもしれません。受講前に一度立ち止まって考えてほしいと思います。
- 人と話すことや相談に乗ることに、大きなストレスを感じる
- 自分の時間や手間をかけてでも人をサポートしたいとは思えない
- 数字やお金の話に全く興味が持てない
- 長期的な信頼関係よりも、短期的な売上だけを重視したい
もし今そう感じているとしても、「変わりたい」「学びたい」気持ちがあるなら十分間に合います。
この講座は、人の人生に寄り添う“誇りあるFP”として成長したい方を全力でサポートします。
独立前に「FP事務所のインフラ一式」を手に入れる
独立を考えたとき、多くの方が最初にイメージするのは「事務所探し」「机やイス」「名刺やHP」などの“見える準備”かもしれません。
ですが、本当に時間と労力がかかるのはそこではありません。
- どんな流れで相談を受けるのか
- どんなヒアリングシートを使うのか
- どんな提案書を出せば信頼してもらえるのか
- 顧問契約や会員制度をどう設計するのか
- どんな情報発信をすれば相談につながるのか
こうした「実務の型」と「仕組みづくり」が整っていないと、せっかく独立しても、毎回ゼロから作業し続けることになり、疲弊してしまいます。
この講座では、私たち「ライフプランニングゆめたまご」が実際に使い続けているコンテンツ・ツール・仕組み一式をベースに、“今すぐマネできる実務インフラ”をそのまま提供します。
- 相談の流れがわかるテンプレート
- 顧客対応で使う各種資料
- 契約書・会員制度の設計例
- 情報提供型マーケティングの導線設計 など
これらを自力で一から揃えようとすれば、1年以上かかる内容です。
講座では、その時間と試行錯誤を一気に短縮し、独立前から「プロとしての土台」を完成させることを目指します。
あとは、あなたのPCと、クライアントと向き合うためのスペースさえあれば大丈夫です。
“形だけの開業”ではなく、“すぐに動けるFP事務所”としてスタートできる環境をご用意しています。
提供できるノウハウ
| クライアントとの接点 | 提供できるノウハウ |
| ホームページ | 見せ方、作り方、デザイン ドメインの取得方法 安いサーバー会社との契約 |
| 小冊子 | 原稿（そのままコピー可）※ 有料でご提供 オリジナル小冊子の作り方 文字おこしについて |
| 名刺 | 名刺のデザイン 似顔絵について |
| 無料相談会 | 無料相談会の受け方 告知の方法 無料相談から入会への流れ |
| セミナー開催 | テーマの決め方 自主開催する場合の注意点 |
| 事務所作り | 家具のコーディネイト 部屋の雰囲気作り |
| 会員制度運営 | 集金代行・カード決済会社との提携 料金体系のいろは 入会までの流れ 入会後のフォロー |
| メルマガ・ブログ・SNS | 上手い書き方、見せ方 フリーサービスと自社配信 記事には何を書くと良いのか SNSの活用方法 |
| YouTube | 動画の制作方法 サムネイルについて |
| 地域ネットワーク | 人脈の拡げ方 異業種交流会について |
| キャッシュフロー表 | FP名人推奨 提案書の作成方法 シミュレーションまでの流れ |
| FP６つのステップ | 目標設定 情報収集 情報分析 プランの検討、作成、提示 プランの実行援助 プランの見直し |
| 生保代理店との提携 | 具体的な提携方法 保険の設計方法 必要保障額の計算 FP事務所での保険提案方法 |
| 証券仲介業務の始め方 | IFAについて |
提供コンテンツ
（弊社作成資料 WORD/EXCEL/PowerPoint 等40点）
| クライアントとの接点 | 提供できる資料 |
| 面談時に使用する資料 | 無料相談事前ヒアリングシート ライフプランニングゆめたまご料金表 経営理念・経営方針 ライフプランニングゆめたまご入会の流れ 自社便箋 プランニング・スケジュール フォロー・スケジュール ライフイベント表 ライフプランとは 複利パフォーマンス早見表 保険の基本形説明資料 資料請求・小冊子送付用挨拶状 会員用ニュースレター（全4ページ）雛形 CF表作成用質問シート 弊社リーフレット 生命保険必要保障額計算シート 住宅購入資金チェックシート 住宅ローン返済早見表 家を買った時のコストあれこれ 長期分散投資の効果 ポートフォリオ運用の考え方 リバランスの効果 |
| 入会必要書類 | 会員制度契約書 スポット相談契約書 入会後挨拶状 口座振替のご案内 クレカ決済資料 振替不能のご連絡 領収書・請求書の雛形 |
| セミナー資料 (右記はセミナータイトル） |
金融商品の基礎知識 債券投資の基礎知識 投資信託の基礎知識 外貨預金の基礎知識 ドルコスト平均法 不動産投資入門 家計簿入門 公的年金の繰上げ・繰下げ受給について 分散投資基本のき イデコとつみたてNISA 専業主婦の年収の壁 住宅ローンの基礎知識 ライフプランセミナー マネーセミナー 会社員の節税方法について お金が貯まる方程式 |
これだけ揃っていれば、「あとは動くだけ！」
これらはすべて、実際に弊社で使っている顧客対応・集客・運営に使われている実務ツールです。開業間もない段階で、ここまで揃っているFP事務所は多くありません。
講座を通じてこのインフラ一式を手に入れることで、
「何から作ればいいのか分からない」状態から「すぐに相談を受けられる体制が整っている」状態へ、一気にステージを進めることができます。
あなたは、顧客と向き合うことに集中してください。
その土台となる仕組みとツールは、この講座がすべて用意します。
その実務を学べる完全マンツーマンのオンライン実務講座
営業ゼロ × ネット集客で成り立つFP事務所の「実務」をすべて学ぶこの講座では、飛び込み営業・テレアポ・保険ゴリ押し一切なし。ホームページ・ブログ・SNSなどの「情報発信」と「仕組みづくり」だけで、
継続的に相談が入り続ける独立系FP事務所の運営方法を、実例ベースで学びます。
机上の理論ではなく、実際に運営している事務所の“生きたノウハウ”を、完全マンツーマンであなたの状況に合わせて落とし込んでいく実務講座です。
オンライン実務講座概要
| 講座名 | FP独立支援 オンライン「実務講座」 |
|---|---|
| 講座開催期間 | 12ヶ月（1ヶ月あたり60～90分×12回） ※日程はその都度決定 |
| 各月の講座内容 | 下記「１年間のカリキュラム」参照 |
| 完全マンツーマン対応 | 計画の進捗状況 実践ロープレ 事例研究 個別相談 お客様対応アドバイス 12ヶ月間、何度でもメール・電話・LINEでの相談対応します。 |
| 担当講師 | 中村賢司、権藤知弘 |
| 受講料 | 一括払：330,000円（税込） 月払い：29,700円（税込）×12ヶ月 |
| お支払方法 | 一括払：クレジットカード・銀行振込 月払：クレジットカード・銀行口座振替 |
※福岡県近郊の方でご来社が可能な方は面談での対応も可能です。
独立して食べていける実務家FP”になるためのロードマップ
この講座は、理論を学ぶだけではなく、「実務として提供できるレベル」まで落とし込むことを目的に設計しています。各月ごとに、独立・開業に必要なステップを一緒に進めていきます。
１年間のカリキュラム
| 所要時間 目安 | トレーニングメニュー | |
| １ヶ月目 | 60分 | 基礎講座の復習 ファイナンシャルプランナーの仕事について ファイナンシャルプランナーとは ライフプランについて マーケティング |
| ２ヶ月目 | 60分 | 顧客へのアプローチ（情報収集） ６つのステップ 初回面談の注意点 1000％の力を入れるステップ ① |
| ３ヶ月目 | 60分 | 顧客への提案（提案書作成と目標設定） キャッシュフロー表 ライフプラン作成の効果 夢のあるライフイベント表とは |
| ４ヶ月目 | 60分 | 提案から実行援助 ライフプランの提案 分析と対策 保険と資産運用は車の両輪 |
| ５ヶ月目 | 90分 | ライフプラン作り（ワーク） ライフプラン作成 1年間の目標 |
| ６ヶ月目 | 90分 | 事業計画作り（ワーク） 3年計画 1年間のステップ表 |
| ７ヶ月目 | 60分 | 相談事例研究「資産運用」 iDeCoとNISA アクティブファンドの選び方 |
| ８ヶ月目 | 60分 | 相談事例研究「住宅購入相談」 住宅ローン選び 変動か固定のポイント |
| ９ヶ月目 | 60分 | 相談事例研究「生命保険の見直し」 保険の目的を考える 必要保障額の考え方 |
| 10ヶ月目 | 60分 | 相談事例研究「教育資金、老後資金」 学資保険vs投資信託 変額保険vs投資信託 |
| 11ヶ月目 | 60分 | 相談事例研究「実践ロープレ」 実際のお客様からのご相談 |
| 12ヶ月目 | 60分 | 計画実行、独立へ向けて 事務所作り HPやSNSを始める |
最後に ― この1年で「なんとなくの夢」を「現実の選択肢」に
このカリキュラムは、資格対策講座ではありません。
座学だけの“良い話”で終わるセミナーでもありません。
「独立して本当にやっていけるのか？」という不安に、実務と仕組みで答えを出すための1年間です。
・営業が苦手でも、売り込まない集客の仕組みを持てる
・顧客に胸を張って相談料をいただける提案力が身につく
・本業を続けながら、安全に「独立できる自分」へ近づいていける
・一人で悩まず、実務家FPの伴走を受けながら進められる
もし今、少しでも
「FPを“本業”にしたい」
「もう一歩踏み出したい」
「このまま会社員生活だけで終わりたくない」
「FP資格を活かしたい」
そう感じているなら、この1年は必ず意味のある時間になります。
まずは、講座の入り口となる無料の「基礎講座」から、一歩踏み出してみてください。
「自分の状況で本当に独立できるのか？」
「どのコースが合っているか相談したい」
という方には、30分の無料個別相談もご用意しています。オンラインでも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
あなたが“誇りを持てるFPとして独立する未来”を、一緒に形にしていきましょう。